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【2024 泰國展觀察】泰國工業製造存隱憂,台灣廠商努力搏生機!

2024-06-21 國際行銷

泰國 InterPlas 是今年 PRM 參加的第三個展。有趣的是,從 CHINAPLAS、NPE 到InterPlas 都是隔了 6 年再度參展!上次來泰國展是 2018 年,同樣是七個展聯合,InterPlas 是 Manufacturing Expo 2024 其中之一。今年的展出面積更大,開展第二天人潮湧現,帶你直擊!


全球終端市場需求疲軟,連帶製造業的景氣依舊不振,各國市場都有不同的反應。來到泰國,首先從民生消費確實感受到通膨的壓力,特別是曼谷的物價,跟六年前相比真的貴了許多,幾乎快趕上台灣了。

 

展覽現場觀察

 

進入展覽現場,開展第一天並沒有感受到人潮,不過這對泰國展來說滿正常的,很多展覽也都是第二天人潮才多起來,泰國展也是如此。第二天一早就能感覺到今天的人比第一天多了近 3 倍,除了中午吃飯時人潮稍減,下午觀眾又一波波地進入展場。有些展商甚至說,自疫情後參展已經沒有看過這樣的人潮了。

 ►2024 InterPlas Thailand 疫後展覽人潮增加。

 

中國外銷拓展的影響

 

近幾年中國積極拓展外銷,幾乎佔領了全球各種產業的展覽,泰國展也不例外。 有在泰國超過 20 年的台灣廠商感嘆,從前這個展的日商有七成,現在是中國廠商佔了快八成。隨著汽車產業的衰落,汽配廠也跟著消失。

日本汽車製造商速霸陸(Subaru)、鈴木(Suzuki)近期因汽車需求萎縮,已經宣布將在今年年底和明年關閉泰國生產廠,這已對泰國相關產業供應商帶來鉅大影響。

根據泰國工業工程部和 KKP Research 最新統計顯示,今年前五個月泰國已經有 488 家工廠倒閉,泰國工業聯合會表示,大量工廠倒閉主因是中國產能過剩、低價傾銷,加上泰國政府並沒有祭出抵制政策,使得工廠關閉情況加劇。 其實泰國的工業存在著結構性缺陷,過去都是仰賴日本、韓國等大型企業投資設廠,雖然泰國也發展工業製造,但技術和製造能力還很受限。

專家預測,由於經濟狀況不振、科技發展快速、中國企業競爭及全球經濟復甦不如預期,泰國近兩年的每日基本薪資調漲,若 10 月 1 日確定再提高到每日 400 泰銖,泰國製造業工廠恐出現更大規模的倒閉浪潮。

不過,前兩年中國電動車興起一波到泰國投資設廠的熱潮,這次在泰國展的現場確實也出現中國買家詢問增加。展務人員好幾次將買主引導至 PRM 展位,仔細詢問下有不少是到中國設廠的。

 ►許多國外買主聚集在 PRM 攤位。

 

泰國工業環境惡化與中國商品衝擊

 

泰國丘細見博達樂金融集團(Kiatnakin Phatra Financial Group)旗下 KKP 研究中心有統計數據指出,泰國每月工廠的淨增加數量(新設工廠扣除倒閉工廠)由原先的每月 150 家降至 50 家,顯示整體工業環境不佳。其中以皮革、橡膠製品、農產加工和機械生產等的困境最為嚴重。

此外,倒閉的工廠多為大型廠房,而新增的工廠多為小型廠房,一般來說,大廠比小廠更具有良好財務狀況,資本較為雄厚,此趨勢反映出泰國工業未來的隱憂。 中國的廉價商品、廉價設備為了消化庫存,大量傾銷至泰國,不僅對泰國工業帶來破壞性影響,也破壞的市場價格。

但中國廠商也大呼無奈,大陸市場內捲白熱化,大家都想走外銷,可是碰到美國、印度抵制,所以哪裡有機會就往哪裡鑽是人之常情。

 

景氣復甦緩慢,全球展覽熱度不減

 

這兩天 PRM 的展務人員實際填訪詢問函,買家主要還是以泰國為主、其次是中國,還有印度、孟加拉等,其他國家也有但很零星。以往還能看到非洲、俄羅斯、中東的買主,這次沒有遇到。

儘管,全球景氣復甦緩慢,但大家仍生機勃勃地在探尋商機。就在 InterPlas 展覽同時,在俄羅斯有 Rosplast 展出,在荷蘭阿姆斯特丹 PRS Europe 歐洲塑料回收展正如火如荼展開。相信只要堅持下去,景氣一定會反轉的。

祝福所有台灣廠商和所有參展商,明後兩天展出順利!訂單滿滿!

 

小小科普

 

這次參展,展商們在聊到泰國展時,都會愣一下先詢問是哪個時候的泰國展,這是因為目前在泰國塑橡膠產業相關的展有三個:

  • A-PLAS:這是泰國的塑膠公會(TPIA)主辦的,由展昭公司協助舉辦。每年一展。展期約在九月

  • InterPlas:是泰國歷史最久的展覽,也是泰國較知名的展覽,主辦單位為泰國勵展(RX Tradex),因為是與其他工業展聯合展出,所以頗具規模。每年一展。展期約在六月。

  • Plastic & Rubber Thailand:原來是 Informa Markets 主辦的展,2023 年德國杜賽道夫與 Informa 合作,將其旗下的 T-PLAS 與此展合併。因為有杜賽道夫加持,故有較多的歐洲廠商參加展出。每年一展。展期約在五月。

Alice


Alice 普拉的愛麗斯, 努力學習管理、領導,用心經營客戶,與團隊一起成長,帶領 PRM-TAIWAN 挑戰國際化的文字夢想家!


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